Zweiter Teil
Sinfonia
Rezitativ: Und es waren Hirten in derselben Gegend
Brich an du schönes Morgenlicht (Choral)
Rezitativ: Und der Engel sprach zu ihnen

Rezitativ: Was Gott dem Abraham verheißen
Frohe Hirten, eilt, ach eilet (Arie)
Rezitativ: Und das habt zum Zeichen

Schaut hin! Dor liegt im finstren Stall (Choral)
Rezitativ: So geht denn hin, ehr Hirten, geht
Arie: Schlafe, mein Liebster, genieße der Ruh
Rezitativ: Und alsbald war da bei dem Engel

Chor: Ehre sei Gott in der Höhe
Rezitativ: So recht, ihr Engel, jauchzt und singet
Wir singen dir deinem Heer (Choral)

Dritter Teil
Chor: Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen
Rezitativ: Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren
Chor: Lasset uns nun gehen gen Bethlehem
Rezitativ: Er hat sein Volk getröst
Dies hat er alles uns getan (Choral)
Duett: Herr, dein Mitleid, dein Erbarmen
Rezitativ: Un dsie kamen eilend
Arie: Schließe, mein Herze, dies selige Wunder
Rezitativ: Ja, ja, mein Herz aoll es bewahren
Ich will dich mit Fleiß bewahren (Choral)
Rezitativ: Und die Hirten kehrten wieder um
Seid froh, dieweil daß euer Heil (Choral)
Chor da capo: Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen

Vierter Teil
Chor: Fallt mit Danken, fallt mit Loben
Rezitativ: Und da acht Tage um waren
Rezitativ mit Choral: Immanuel, o süßes Wort / Jesu, du mein liebstes Leben
Flößt mein Heiland (Arie)
Rezitativ mit Choral: Wohlan, dein Name soll allein / Jesu, meine Freud und Wonne
Ich will nur dir zu Ehren leben (Arie)
Jesus richte mein Beginnen (Choral)

Fünfter Teil
Chor: Ehre wei dir, Gott, gesungen
Da Jesus geboren war zu Bethlehem (Rezitativ)
Chor mit Rezitativ: Wo ist der neugeborne Kölnig der Jüden / Sucht ihn in meiner Brust

Dein Glanz all Finsternis verzehrt (Choral)
Erleucht' auch meine finstere Sinnen (Arie)
Da das der König Herodes hörte (Rezitativ)
Rezitativ: Warum wollt ihr erschrecken
Rezitativ: Und ließ versammlen alle Hohepriester
Terzett: Ach, wenn wird die Zeit erscheinen
Rezitativ: Mein Liebster herrschet schon
Zwar ist solche Herzensstube (Choral)

Sechster Teil
Chor: Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben
Da berief Herodes die Weisen heimlich (Rezitativ)
Du Falscher, suche nur den Herrn zu fällen (Rezitativ)
Arie: Nur ein Wink von seinen Händen
Als sie den König gehöret hatten (Rezitativ)
Ich steh' an deiner Kirppen hier (Choral)
Rezitativ: Und Gott befahl ihnen im Traum
Rezitativ: So geht! Genug, mein Schatz geht nicht von hier
Arie: Nun möget ihr stolzen Feinde schrecken
Rezitativ: Was will der Höllen Schrecken nun
Nun seid ihr wohl gerochen (Choral)